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Perguntas Frequentes

Acesso e Usuários​

Como redefinir a senha de um usuário?​

Acesse Cadastros → Funcionários, localize o usuário e clique em Reenviar Convite. Um novo link de acesso será enviado por e-mail.

Como alterar o papel (perfil) de um funcionário?​

Acesse Cadastros → Funcionários, localize o funcionário e clique em Editar. Altere o campo Papel e salve. As novas permissões entram em vigor no próximo login.

Como desativar o acesso de um funcionário?​

Acesse Cadastros → Funcionários, localize o funcionário, clique no menu de ações e selecione Desativar. O usuário não conseguirá mais acessar o sistema.

Catálogo e Produtos​

Acesse Cadastros → Catálogo → Produtos e clique em Novo Produto. Preencha nome, NCM, unidade de medida e preço de venda.

Como configurar o estoque mínimo de um produto?​

Acesse Cadastros → Catálogo → Produtos, edite o produto e preencha o campo Estoque Mínimo. O sistema emitirá alertas quando o saldo ficar abaixo desse valor.

Fiscal​

Como cancelar uma NF-e emitida?​

NF-e pode ser cancelada em até 24 horas após a emissão. Acesse Vendas → NF-e Saída, localize a nota e clique em Cancelar. Informe o motivo e confirme.

Qual o prazo para cancelar uma NFC-e?​

O prazo para cancelamento de NFC-e é de 30 minutos após a emissão — diferente da NF-e, que permite até 24 horas. Após o prazo, é necessário emitir uma NF-e de devolução.

Como corrigir dados de uma NF-e já emitida?​

Para correções que não alteram valores, emita uma Carta de Correção Eletrônica (CC-e) na tela da NF-e. Para correções de valores, cancele a nota e emita uma nova (dentro do prazo de cancelamento).

Quais configurações fiscais são necessárias antes de emitir NF-e?​

Configure em Preferências:

  1. Cenário Tributário — regras de ICMS, PIS, COFINS por produto
  2. CFOP — códigos de operação para cada tipo de venda
  3. NCM — cadastro dos produtos com NCM correto
  4. O certificado digital A1 deve estar instalado nas configurações da comunidade

Estoque​

Como realizar uma transferência de estoque entre armazéns?​

Acesse Suprimentos → Estoque → Transferências, clique em Nova Transferência, selecione os armazéns de origem e destino, adicione os produtos e confirme.

O que fazer quando o estoque de um produto fica negativo?​

Verifique as movimentações do produto em Suprimentos → Estoque e identifique a saída que causou o saldo negativo. Realize um ajuste manual de estoque ou lance a NF-e de entrada que ficou pendente.

Como ajustar o estoque manualmente?​

Acesse Suprimentos → Inventário, crie um novo inventário para o armazém desejado, informe as quantidades corretas e finalize. O sistema calculará e aplicará as diferenças automaticamente.

Financeiro​

Como registrar um pagamento parcial?​

Acesse Financeiro → Contas a Pagar, localize a conta e clique em Registrar Pagamento. Informe o valor parcial pago. O saldo restante permanece como pendente na listagem.

Como visualizar contas vencidas?​

Em Financeiro → Contas a Pagar (ou Contas a Receber), use o filtro Status → Vencido para listar apenas os lançamentos em atraso.