Competencia
A Visao de Competencia organiza os lancamentos financeiros (contas a pagar e a receber) por periodo de competencia, permitindo uma analise financeira mais precisa independente da data de pagamento.
Acessando a Visao de Competencia
Acesse Financeiro -> Competencia para visualizar os lancamentos organizados por periodo. A listagem exibe:
| Coluna | Descricao |
|---|---|
| Documento | Numero do documento e condicao de pagamento |
| Situacao | Status do lancamento (Pago, Parcialmente Pago, Pendente, Cancelado) |
| Competencia | Mes/ano de competencia e data de emissao |
| Tipo | Despesa ou Receita |
| Descricao | Descricao do lancamento e categoria financeira |
| Cliente | Nome e CPF/CNPJ do cliente ou fornecedor |
| Valor | Valor total e detalhamento de parcelas |
| Origem | Origem do lancamento no sistema |
| Marcadores | Tags associadas ao lancamento |
Status dos Lancamentos
| Status | Descricao |
|---|---|
| Pago | Lancamento totalmente quitado |
| Parcialmente Pago | Lancamento com pagamento parcial |
| Pendente | Lancamento aguardando pagamento |
| Cancelado | Lancamento cancelado |
Tipos de Lancamento
| Tipo | Descricao |
|---|---|
| Despesa | Conta a pagar -- saida financeira |
| Receita | Conta a receber -- entrada financeira |
Criando Lancamentos
A partir da visao de competencia, e possivel criar novos lancamentos:
- Clique no botao de adicionar
- Escolha o tipo: Nova Despesa ou Nova Receita
- O sistema redireciona para o formulario de Contas a Pagar ou Contas a Receber, conforme a escolha
Acoes Disponiveis
Para cada lancamento na listagem:
- Visualizar -- acesse os detalhes completos do lancamento
- Duplicar -- crie uma copia do lancamento
- Remover -- exclua o lancamento
Filtros e Navegacao
Use os filtros para buscar por cliente/fornecedor ou numero do documento. As abas de status permitem filtrar por situacao dos lancamentos.
O total de valores e exibido de forma consolidada na barra de navegacao.
A listagem pode ser exportada nos formatos PDF e CSV.
Relacao com Contas a Pagar e Receber
A visao de competencia consolida os lancamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber em uma unica tela, organizados pelo periodo de competencia. Alteracoes feitas em qualquer uma das telas sao refletidas na visao de competencia.